Service und Beratung
wie sich Digitalisierung umsetzen lässt und welche Komponenten dazu notwendig sind – individuell und passgenau.
wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant sowie die täglichen Arbeitsabläufe intern in der Praxis funktionieren.
wie administrative Prozesse der Mandanten vereinfacht werden und Sie im Gegenzug wertvolle (Beratungs-)Zeit gewinnen und dadurch Ihr Portfolio erweitern können.
Ist- und Potentialanalyse
Die Analyse besteht aus insgesamt 3 Modulen:
Modul 1
Bearbeitung eines Fragebogens zur technischen Ausstattung, Mitarbeiterorganigramm, Ablaufplanung.
Modul 2
Analysetag vor Ort, Durchführung durch Berufsträger, Aufnahme aller Bereiche der Kanzlei (Sekretariat / Verwaltung, Buchhaltung, Lohn, Steuererklärung und Jahresabschluss, ggf. Rechnungsschreibung / Kanzleiorganisation).
Modul 3
Erstellung eines ausführlichen Protokolls aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche.
Zusätzliche Erstellung eines Maßnahmenplans
Strategiegespräch und weitere Umsetzungsplanung unter Einbeziehung von EDV-Partnern.
Weitere Angebote
Kanzleibesichtigung der Musterkanzlei RESITAX
Einblick in die Kanzlei und Live-Präsentation der Vorteile der digitalen Buchführung
Showroom mit Digitalisierungslösung mit der Möglichkeit eigene Belege mitzubringen und zu scannen.
Demonstration mit „echten Fällen“ und Belegen.
Das Zusammenspiel der einzelnen Programmbereiche bei der Arbeit mit den Steuerprogrammen, Unternehmen online, DMS etc. wird anschaulich dargestellt.
Mitarbeiterschulung Unternehmen online in Ihrer Kanzlei
Praktische Demonstration der einzelnen Programmbereiche in Unternehmen online (Stammdaten, Belege, Bank, Zahlungsverkehr, Auftragswesen, Auswertungen, Freizeichnung online)
Sichtweise der Mandanten und der Sachbearbeiter
Praktische Demonstration der Übernahme der Belege in Kanzlei-Rechnungswesen.
Revisionstag
Analog wie bei der Potentialanalyse, jedoch ohne ausführliche Protokollierung und ohne Maßnahmenplan. Der Kunde erhält die am Tag erstellten Screenshots mit kurzen Kommentaren.
Bestandskunden nutzen den Revisionstag gerne zu Review und Controlling der vereinbarten Prozesse. Ebenso werden Neuerungen, Tipps und Tricks vermittelt.
Mit System- und Lösungspartnern werden gemeinsam folgende Produkte angeboten:
DIVA – digitaler Verwaltungsakt
Dienstleistungspaket DATEV-Arbeitsplatzoptimierung
Dienstleistungspaket DATEV – Meine Steuern
Digitale Personalakte
Einführung, Knigge, Schulung vor Ort
Mandantenabend
Durchführung von Mandantenabenden zu verschiedenen Themen
Durchführung durch Berufsträger bzw. Steuerberater/in